Más del 40 % de las exportaciones del país en el periodo 2002-2020 las realizaron tres complejos: sojero, automotriz y petrolero-petroquímico
Así lo revela un informe publicado en el mes de septiembre por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina y el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI).
En este periodo de dos décadas, el complejo de soja en el país (que incluye desde el cultivo de la materia prima hasta el procesamiento de aceites y refinamientos) permaneció primero en el ranking, pasando de concentrar un 15,4% de las exportaciones en 2002 a un 27,2% en 2020.
También la región es testigo: en Sudamérica la producción sojera creció 126% en los últimos 20 años.
Segundo en el ranking está el complejo automotriz, que alcanzó su máximo en 2013 con un 14,5% de las exportaciones y retrocedió al 7,7% de las mismas en 2020, ocasionada por la recesión brasileña (2014-2016), indicaron en el informe.
Tercero en el ranking está el complejo petrolero-petroquímico que pasó de un segundo lugar en 2002 (con un 14,4 % de las exportaciones) al quinto lugar en 2020 con un 5%.
Puede observarse también que en los últimos años las actividades exportadoras más primarizadas han crecido notablemente. Por caso el complejo maicero (cuarto en el ranking del periodo 2002-2020), pasó del 3,7% en 2002 a 11,3% en 2020. El complejo triguero (octavo en el ranking del periodo 2002-2020), pasó de 0,4% en 2002 a 4,5% en 2020.
De hecho, en el mes de octubre de este año las exportaciones en general y las agroexportaciones batieron récord.
En el informe puede verse que estos complejos concentran en pocas empresas el volumen de las exportaciones. Hasta el año 2008, 10 empresas concentraron el 80% del valor exportado de la soja. Si bien esa participación disminuyó hasta el 55% y 60%, en el periodo 2002-2020 el número total de empresas que exportaron soja nunca superó las 100.
En el sector automotriz, la concentración de las primeras 10 empresas pasó del 60% en 2002 a 80% en 2020. En tanto en el complejo petrolero-petroquímico, hasta el 2010 las 10 primeras empresas concentraban el 69,2 % de las exportaciones y a partir de ahí se redujo al 46,6%.
En cuanto a la siderurgia, las 10 empresas más exportadoras concentraron en promedio el 60% de las exportaciones. En el complejo oro y plata (sexto en el ranking de 2002-2020), la concentración en las primeras 10 empresas exportadoras nunca fue menor al 90%. Y en el cobre (noveno en el ranking de 2002-2020), casi todo el periodo lo manejo una única empresa (La Alumbrera) hasta 2019. Ahora hay 10 empresas que se distribuyen el control del 75% de la producción de cobre.
Saldos comerciales
El informe da cuenta que el principal cambio durante esas dos décadas fue como China desplazó a Estados Unidos (EEUU) como segundo socio comercial de relevancia de Argentina, siendo Brasil el que mantuvo su primer lugar. El gigante asiático pasó a ser cada vez más oferente de bienes manufacturados que ingresan al país: de explicar el 2,5% del total en 2000 al 12,5% en 2020.
En tanto EEUU pasó de explicar del 16,4% de las exportaciones a la Argentina en el año 2002 al 10% en 2020.
Este trabajo indica también que los saldos comerciales acumulados positivos de Argentina fueron con países de América del Sur y África (Chile, Argelia, Venezuela, Egipto y Perú). Mientras que los negativos acumulados en las últimas dos décadas fue con EEUU (con un balance acumulado de 67.300 millones de dólares), Brasil (64.400 millones), Bélgica (23.500 millones), Alemania (23.300 millones) y China (22.300 millones).
Escala empresaria
Cuando se analiza las exportaciones por el tamaño de las empresas; en los complejos de soja, automotriz, oro y plata, siderúrgico, cobre, girasol y aluminio, las empresas grandes (más de 200 puestos de trabajo) concentraron el 80% de las exportaciones. En tanto en los complejos trigueros, bovino, petrolero-químico y lácteo, las grandes empresas representan el 70% de las exportaciones. En el complejo lácteo, las grandes empresas pasaron del 81,1% a un 74,6% de las exportaciones en el periodo 2002-2020, mientras que en el complejo maicero las grandes empresas pasaron de 64,8% en 2007 a un 95% en 2019.
Salarios
Los trabajadores de empresas exportadoras reciben salarios un 30 % más que en empresas del mercado interno, según otro informe publicado en noviembre por el Ministerio de Desarrollo Productivo y el CEP XXI.
Si bien el informe revela que las compañías exportadoras abonan salarios un 125% más altos que el resto de las empresas, al aislar otros factores que inciden (productividad, escala, ventajas tecnológicas, sector en el que se desempeñan, tamaño de la empresa) el informe concluye que el promedio salarial supera un 29,8% al resto de los salarios de la economía.
La investigación partió de los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la Dirección General de Aduanas (DGA) y destacó que cerca de 1,8 millones de trabajadores se desempeñan en firmas exportadoras.